Protection sociale
COURTEX permet aux experts-comptables de proposer des solutions de protection sociale dans le prolongement de leur activité de conseil : protection individuelle du dirigeant et protection collective des salariés (prévoyance, complémentaire santé, retraite supplémentaire, épargne salariale ...).
De l’écoute à la mise en œuvre
L'expert-comptable s'entretient avec son client dirigeant pour le recueil des besoins.
L'expert-comptable se concerte avec le courtier pour mettre en conformité les solutions de protection sociale.
Le courtier élabore le cahier des charges et procède à l'appel d'offres pour trouver la meilleure solution du marché.
Le courtier rentre en relation avec le client pour présenter et mettre en place le dispositif.
Nos expertises
Chaque entreprise a ses priorités : fidéliser les talents, sécuriser les collaborateurs, optimiser les coûts. COURTEX vous aide à faire les bons choix, en toute sécurité.
Nos expertises couvrent tous les domaines clés de la protection sociale pour les entreprises. Que ce soit pour améliorer la couverture des salariés ou structurer une politique de rémunération différée, nous vous accompagnons à chaque étape.
Pourquoi choisir Courtex ?
Depuis plus de 10 ans, Courtex agit comme une passerelle entre les cabinets d’expertise comptable et le monde de l’assurance spécialisée en protection sociale.
Née du partenariat entre Mercadé, société de courtage en assurance, et le cabinet comptable Secofi, notre mission est simple : sécuriser, optimiser et valoriser les régimes sociaux des entreprises et de leurs dirigeants.
Courtex accompagne les experts-comptables dans l’audit des régimes de mutuelle, prévoyance, retraite et épargne salariale, aussi bien pour les salariés que pour les dirigeants.
Qu’il s’agisse de vérifier la conformité des contrats existants, de mettre en place des solutions adaptées ou d’optimiser des régimes déjà en place, nous proposons une analyse claire, neutre et personnalisée à chaque situation.
Trop souvent, les contrats de prévoyance ou de santé sont mis en place sans réel suivi, ni visibilité pour le cabinet comptable. Courtex permet de reprendre la main, en toute transparence, avec un cadre juridique et économique clair.
Nos avantages
Rejoindre Courtex, c’est intégrer un réseau exclusif d’experts-comptables associés. Chaque membre du réseau s’engage à remplir une fiche de recueil des besoins pour ses clients, permettant à notre équipe de réaliser un audit précis et pertinent. En contrepartie, l’expert-comptable dispose :
Même ceux mis en œuvre via la convention collective
Le gérant de Courtex
En lien direct avec l’intermédiation des contrats de ses clients
FAQ
Serving the interests of our clients. Personalized support matter Because we are owned by banks, we are empowered todeliver
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